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Aujourd’hui, et demain plus encore, l’informatique accompagne le conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI) à chaque étape de son activité : prise de rendez-vous, sélection de produits, simulations financières, communication, règlementation, gestion des dossiers client, suivi des investissements clients, facturation, analyse des performances du cabinet … Pour autant, ces objectifs différents mènent souvent, soit à une constellation d’outils disparates dialoguant peu, ou pas, entre eux, soit à une famille restreinte d’outils propriétaires fermés. Au total, ces situations vont à l’encontre de l’efficacité qui est pourtant la finalité principale du système d’information.

Pour éviter ces écueils, VINGTROIS a imaginé une solution centrée sur le client offrant les services incontournables pour une relation réussie avec ce dernier. Elle s’appuie sur trois plateformes de référence développées pour un marché bien plus large que la gestion de patrimoine en France :

  • la suite des outils de productivité Google Apps©* pour les services de base : emails (Gmail), rendez-vous (Agenda), gestion des documents (Drive) et échanges en direct (HangOut),
  • un CRM dernière génération Solve360©* (totalement intégré à Google Apps) pour la structuration des données et le suivi des activités client,
  • un service de dématérialisation innovant français Yousign©* pour la signature électronique et le stockage légal de documents.

cercle

 

Notre propre développement baptisé OPUS23© met en musique ce coeur de fonctions essentielles, avec un double objectif : l’adaptation à l’environnement de la gestion de patrimoine et l’automatisation des processus métier d’un CGPI.

 

Autour d’OPUS23©, peuvent s’intégrer des services spécialisés qui échangent des données client avec lui : site Internet (voir FOCUS23©), téléprospection (voir MOTUS23©), télémarketing (campagnes emails, réseaux sociaux), règlementation, inventaires de produits de placement et simulations (financières et immobilières), back-office (gestion des dossiers client), tableau de bord cabinet, agrégation, facturation … . Ces services sont tous accessibles en ligne sur les différents types de terminaux (PC, Mac, smartphone, tablette) et systèmes d’exploitation (MacOS, Windows, iOS, Androïd).

 

L’intégration de cet environnement mis en oeuvre par VINGTROIS a pour but de ne nécessiter qu’un seul identifiant et d’éviter toute double saisie de données. Elle a été élaborée après plusieurs années passées à structurer et intégrer les différents services du système d’information de FIDUCEE GESTION PRIVEE© en coopération avec les dizaines de cabinets de ce réseau. OPUS23© s’adapte et évolue au fil du temps pour couvrir les fonctionnalités menant à une relation client optimale.

 

Pour toute information/démonstration/devis OPUS23© CONTACTEZ-NOUS !

 

FOCUS23

 

Découvrez l’offre site Internet FOCUS23

 

Avec les enjeux réglementaires et l’évolution du statut de conseiller en gestion de patrimoine indépendant, disposer d’un site Internet n’est pas un luxe, c’est une nécessité. Encore faut-il que ce site ne prenne pas la poussière et qu’il soit un lieu vivant dépassant la simple présentation du cabinet en gestion de patrimoine et son équipe. Avec l’offre FOCUS©, les sites des CGPI entrent dans une nouvelle ère où l’objectif premier est entretenir la relation avec les clients, mais aussi avec les contacts, dans la durée.

 

L’offre FOCUS© s’articule autour des trois regards de l’agence VINGTROIS. Le design permet de travailler sur l’identité visuelle du cabinet pour le site soit en conformité avec les valeurs défendues par le cabinet en gestion de patrimoine indépendant. Le technique met en oeuvre les développements web les plus en vogue et adaptés à la gestion de patrimoine. Le site Internet s’adapte à tous les supports de consultation : ordinateur, tablette et smartphone. L’éditorial vient mettre en exergue l’expertise du CGPI à travers des articles informatifs sur des thèmes précis. Ainsi, avec FOCUS©, le site est dans l’air du temps et tenu à jour en temps réel. Dès sa première connexion, le visiteur est convaincu. Mieux, il a l’occasion et l’envie de revenir.
Dans tous les cas, l’envoi de newsletter, proposé dans l’offre FOCUS©, lui donne l’opportunité de découvrir les derniers contenus mis en ligne : articles d’informations, sélections et comparatifs de produits, vidéos, tribunes, agenda d’évènements… La newsletter est au coeur du processus de fidélisation du client. Elle permet de connaître les attentes de ce dernier en complément des rendez-vous clientèle.

Pour toute information/démonstration/devis FOCUS23© CONTACTEZ-NOUS !

 

* : VINGTROIS est partenaire officiel Google Apps for Work©, Solve360© et Yousign©